久期财经讯，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(Wuxi Taihu New City Asset Management Co., Ltd.，简称“无锡太湖新城资管”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的绿色债券。(IPG)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：无锡市太湖新城资产经营管理有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

交割日：2023年7月19日

绿色债券：该债券将根据发行人的绿色融资框架，以“绿色债券”的形式发行

资金用途：根据发行人的绿色融资框架为符合条件的绿色项目进行融资，并在国家发改委证书规定范围内用于相关营运资金用途

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：穆迪

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(B&D)、农银国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、安信国际、广发证券、华泰国际、工银国际、工银(澳门)、工商银行香港分行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券

境内协调人：邮储银行

绿色结构顾问：国泰君安国际、信银资本

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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